日本のデジタルヘルス市場は、2024年から2033年までに186億1000万米ドルから897億3000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 19.1％で成長すると見込まれています。
デジタルヘルスとは、デジタル技術やデータを活用して医療提供を改善し、個人の健康を促進することを指します。この広範な分野には、遠隔医療、電子健康記録（EHR）、ウェアラブルデバイス、モバイルヘルスアプリケーションなど、いくつかの主要なサブ分野が含まれます。デジタルヘルスの主な目的は、より個別化されたケアを提供し、地理的な場所に関係なく、患者にとって医療サービスの効率性とアクセス性を向上させることです。
高齢人口の増加
日本は現在、急速な高齢化社会への移行に直面しています。世界でも最も高齢化が進んでいる国の一つであり、人口の大部分を65歳以上の高齢者が占めています。最近の統計によると、高齢者人口は過去最高の3625万人に達し、2023年9月から2万人増加しました。このグループは総人口の29.3%を占めており、このような人口動態の変化に伴う医療課題に対応する必要性がますます高まっています。
高齢者人口の増加に伴い、糖尿病、心疾患、認知症などの慢性疾患の増加が日本の医療環境をさらに複雑にしています。寿命が延びる中で、これらの疾患の有病率が急増しており、包括的かつ継続的な医療ケアが求められています。慢性疾患は即時の医療対応だけでなく、患者が良好な生活の質を維持できるよう、長期的な管理戦略も必要とします。高齢化社会と慢性疾患の増加が組み合わさることで、日本の医療制度に多大な負担がかかり、革新的な解決策への緊急性が高まっています。
これらの課題に対応するため、日本政府は医療制度を強化し、必要なリソースへの資金提供を促進するための一連の支援的な取り組みを実施しています。政府は、高齢化する人口の医療ニーズに対応する重要性を認識しており、デジタルヘルス技術への資金提供を促進するための積極的な施策を講じています。これらの取り組みは、高齢者が医療サービスにアクセスしやすくし、ケア提供の全体的な効率を向上させることを目的としています。デジタルヘルス技術は、日本の急速に増加する高齢者人口がもたらす独自の医療課題に対処するための有望な手段として注目されています。
償還問題
償還はデジタルヘルス製品における重要な課題であり、この成長著しい市場の拡大を妨げる可能性があります。従来の医療機器とは異なり、デジタルヘルス製品は独自の特性を持つため、既存の償還枠組みに統合することが複雑になります。この違いは、償還政策の複雑さを乗り越えようとする企業にとって大きな障壁を生み出し、その結果として革新的なデジタルヘルスソリューションの普及と実施を遅らせる可能性があります。
日本では、デジタルヘルス製品の償還プロセスは従来の医療機器の枠組みに基づいて運用されています。この枠組みでは、これらの製品が、製品自体に対する直接的な支払いである「材料費」または製品の使用に関連する手続きに対する補償である「技術料」として評価され、償還されます。この枠組みは従来の医療機器に対しては効果的に機能してきましたが、物理的な形態を持たないことが多いデジタルヘルス製品にとっては課題となっています。その結果、この分野の企業は、公的な償還の明確な道筋を確立することがますます困難になっています。
デジタルヘルス製品は物理的な特性を持たないことが多いため、既存の償還カテゴリにうまく当てはまらないという認識を生むことがあります。この結果として、従来の医療機器向けに設計された規制要件に対応しなければならず、承認プロセスが長期化し、複雑化する傾向があります。こうしたデジタルヘルス製品の償還を巡る不明確さは、市場潜在力を制限するだけでなく、この革新的な分野への投資をも躊躇させる要因となっています。
先進技術ソリューションの採用
人工知能（AI）、ビッグデータ分析、遠隔医療といった分野で進行中の技術革新は、患者ケア、診断、および治療方法の向上に向けた著しい可能性を提供しています。これらの革新は、医療提供の方法を変革するだけでなく、市場の大幅な成長を促進すると期待されています。これらの技術の統合により、より正確な診断、個別化された治療計画、そして患者の治療成果の向上が可能となり、それが効率的な医療システムの構築に寄与します。
日本がクラウドベースの電子医療記録（EMR）システムへの移行を進める中で、堅牢なクラウドインフラを提供する企業にとって大きな機会が広がっています。これらのインフラは、日本の医療機関のニーズに特化した安全でスケーラブルなソリューションを提供することが可能です。クラウドベースのソリューションへの移行は、日本の医療環境の近代化を進め、サービス提供全体の向上において極めて重要な役割を果たします。
これらの進展の重要性を認識し、日本政府（GOJ）は2022年に「医療デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画」を導入しました。この取り組みは、クラウドベースの電子医療記録（EMR）の普及促進、AIを活用した患者ケアの向上、データの可搬性とセキュリティの強化を推進する政策を実施することで、医療のデジタル化を標準化し加速させることを目的としています。
ソリューション別
2024年には、サービスセグメントが市場で最前線に立ち、最大の収益シェアを獲得しました。この顕著な成果は、重要なサービスへの需要が高まっていることに起因しています。このセグメントの主な提供内容には、インストール、スタッフの派遣、トレーニング、保守、その他関連サービスが含まれており、組織が運営を支えるためにこれらをますます必要としています。企業がプロセスを最適化し、効率を向上させようとする中で、これらのサービスへの依存度は大幅に増加しています。
市場の需要に対応するため、企業はサービスを単体提供と包括的パッケージの2つの主要な形式で展開しています。この柔軟性により、顧客は自社のニーズや運用要件に適したソリューションを選択することが可能となります。これらのオプションを提供することで、サービスプロバイダーは小規模企業から大企業に至るまで、幅広い顧客層に対応し、競争の激しい市場環境の中で成長するために必要な支援をすべてのビジネスに提供しています。
主要企業のリスト：
セグメンテーションの概要
ソリューション別
展開別
エンドユーザー別
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